Внимание акция! Квартиры в жилом комплексе

"Столичный квартал" без агентских процентов!

Генеральный план строительства жилого комплекса "Столичный квартал"

Подробности здесь

и по телефону: +7-988-314-65-98

Amtel Properties готовится к IPO



Новости

Семья Гупты оценивает свой девелоперский бизнес в $600 млн

Amtel Properties готовит IPO в Лондоне, рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Даниэль Гупта. По его словам, размещение запланировано на 2014-2015 гг. — в зависимости от ситуации на финансовом рынке. Нынешние владельцы компании планируют продать не менее 20% акций. Вероятнее всего, это будут как существующие бумаги, так и акции допэмиссии, говорит Гупта, окончательно этот вопрос еще не решен. Технически Amtel Properties, по словам Гупты, готова к размещению и более трех лет выпускает отчетность по МСФО.

По предварительной оценке, на конец 2012 г. Amtel Properties оценена более чем в $600 млн, говорит Гупта. Таким образом, за 20% существующего уставного капитала компании сейчас можно было бы выручить не меньше $120 млн. Представитель компании утверждает, что это цифра будет выше.

Amtel Properties ведет переговоры с потенциальными организаторами размещения, сказал Гупта, не назвав конкретные банки. О том, что Amtel Properties готовится к размещению, знает источник в крупном инвестбанке.

Основные акционеры Amtel Properties — Судхир Гупта и его сын Даниэль. Структуры Гупты вышли на российский рынок недвижимости в 2005 г. Тогда аффилированная с Amtel компания Golden Orchards Hotels вместе с сингапурским девелопером City Developments приобрели гостиницу «Ирис конгресс отель» (200 номеров) на Коровинском шоссе. Сейчас портфель компании составляет около 1 млн кв. м, из которых 200 000 кв. м — готовые объекты, еще 200 000 кв. м находятся в стадии строительства и будут завершены до конца 2014 г. Крупнейшие проекты — МФК «Пулковские высоты» (около 500 000 кв. м), технопарк «Обрита» (180 000 кв. м), гостиницы в Минске, Тбилиси, на Новорижском шоссе и т. д. Финансовые показатели не разглашаются. Долговая нагрузка компании, по словам Гупты, незначительная — около $30 млн. Среди кредиторов — Примсоцбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

«Сейчас не лучший момент для IPO российских девелоперов», — считает управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В прошлом году публичное размещение не удалось провести O1 Properties Бориса Минца, напоминает он. Компания планировала привлечь на Лондонской бирже $425 млн от размещения новых акций, и еще $60 млн (12,4% от общего объема размещения) хотели привлечь структуры Минца от продажи части своей доли. В начале мая 2012 г. компания объявила ценовой диапазон размещения ($11-13 за GDR), так что ее рыночная стоимость к началу торгов могла составить $0,977-1,08 млрд, но затем отказалась от размещения «в связи с неблагоприятными рыночными условиями».

Последним из застройщиков и девелоперов IPO весной 2011 г. провела петербургская Etalon Group: компания привлекла $500 млн, еще $75 млн получили акционеры. На средства, полученные в ходе IPO, компания приобрела землю для строительства 1,2 млн кв. м недвижимости.


Первая попытка Гупты
Судхир Гупта создал холдинг Amtel в конце 90-х – начал с торговли каучуком, электроникой и напитками, а затем переключился на шинные заводы. В середине 2000-х он купил голландский шинный холдинг Vredestein Banden и переименовал его в Amtel-Vredestein. В 2005 г. компания провела IPO. По словам бывшего сотрудника компании, Гупта мог заработать на размещении около $50 млн, которые и стали частью начального капитала для девелоперских проектов. В 2007 г. он продал большую часть своих акций в шинной группе. В 2008 г. Amtel-Vredestein обанкротилась, не сумев справиться с долгом в $700 млн.

Источник: IRN.RU